Чем это лучше выгрузки из CRM?

Выгрузку собирают руками и она уже вчерашняя. Экран читает те же программы и отвечает на 5 вопросов, по которым вы решаете.

Откуда берутся цифры?

Из заявок, CRM, оплат — оттуда, где факт уже есть. Если факта в системах нет, сначала его туда кладём, иначе получится красивая ручная таблица.

Кому какой экран?

Собственнику — воронка и деньги, операциям — очередь и просрочка. Роли задаём сразу, чтобы не мешать лишними графиками.

← Ко всем услугам

Разработка дашбордов и отчётности для бизнеса

TypeScriptPythonSQLCharts

Чтобы цифры по заявкам и продажам были на экране, а не в переписке

Дашборды для руководителей и команд: заявки, продажи, сроки обработки и состояние процессов. Собираем данные из рабочих систем и согласуем формулы показателей, чтобы отчёты можно было проверить.

Как это работает

1Данные из рабочих систем
2Несколько цифр
3Экран на планёрке

Что это

Дашборд для руководителя — несколько живых цифр по заявкам, воронке и сроку ответа. Экран обновляется сам из CRM и заявок, без Excel к планёрке.

Где это применяют

Планёрка продаж
Воронка и скорость ответа на экране. Не десять минут «подождите, я выгружу».
Сервис и заявки
Сколько открыто, сколько просрочено, где затык — без обхода чатов и досок.
Реклама и лиды
Сколько заявок пришло и чем закончилось, в одном месте с CRM, а не в трёх кабинетах.

Как бывает сейчас

К совещанию отчёт собирают руками. Цифры уже вчерашние. У каждого своя таблица, спорят, чья правда.

Что меняется

Смотрите несколько понятных цифр, которые обновляются сами. Не сорок графиков «на всякий», а то, по чему решаете.

С тем, что уже есть

Экран читает то, что уже пишут заявка, CRM и оплаты. Если данных в системах нет — сначала надо их туда класть, иначе это снова ручная таблица, только красивая. Поэтому часто экран делают после кабинета, бота или стыка учёта.

Что подготовить для оценки

Пришлите пример текущего отчёта, список источников и определения показателей. Укажите, кому доступны данные и с какой частотой они должны обновляться.

От чего зависят стоимость и сроки

Оценка зависит от доступности и качества данных, расчётов, фильтров и разграничения доступа. Сначала согласуем формулы метрик и сверяем результаты с исходными системами.

Как идём

01
Какие цифры
5 вопросов, на которые экран должен отвечать
02
Откуда правда
Заявки, деньги, сроки — из каких программ
03
Кто смотрит
Собственник одно, операции — другое

Что получаете

Экран, который открывают на планёрке
Цифры из ваших рабочих программ
Понятно, как часто обновляется

Технологии

Экран с графикамиПоказ цифр
Сбор данныхCRM, заявки, реклама
РасписаниеОбновление без ручной выгрузки
РолиРазный состав цифр для разных людей

Частые вопросы

Чем это лучше выгрузки из CRM?: Выгрузку собирают руками и она уже вчерашняя. Экран читает те же программы и отвечает на 5 вопросов, по которым вы решаете.
Откуда берутся цифры?: Из заявок, CRM, оплат — оттуда, где факт уже есть. Если факта в системах нет, сначала его туда кладём, иначе получится красивая ручная таблица.
Кому какой экран?: Собственнику — воронка и деньги, операциям — очередь и просрочка. Роли задаём сразу, чтобы не мешать лишними графиками.